Módulo
Relatórios
Central com 12 relatórios prontos: financeiro, clínico, operacional e auditoria. Tudo exportável em Excel ou PDF, com filtro de período aplicado a cada relatório.
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Pré-requisitos
- Dados lançados nos módulos correspondentes (Agenda, Financeiro, etc.)
- Convênios e categorias bem padronizados para relatórios consistentes
Passo a passo
- 1
Defina o filtro de período
Preencha De e Até no topo. Este filtro se aplica ao campo de data específico de cada relatório (vencimento, pagamento, consulta) — está descrito em cada card. - 2
Escolha a aba correta
Financeiro (5 relatórios), Clínico (4), Operacional (2), Auditoria (1). Cada aba mostra a quantidade de relatórios disponíveis. - 3
Exporte o relatório
Em cada card (ex.: Contas a Receber), clique em Excel ou PDF. O download começa imediatamente com os dados do período filtrado. - 4
Use o DRE Simplificado para análise estratégica
O DRE no card Financeiro consolida receitas recebidas menos despesas pagas no período — leitura rápida do lucro operacional para reuniões. - 5
Documente auditorias e compliance
O relatório de Auditoria lista todos os acessos a prontuários no período. Essencial para auditorias CFM/LGPD e fiscalizações.
Exemplos práticos
Fechamento contábil mensal
Filtre 01/MM a 30/MM, exporte Contas a Receber, Contas a Pagar, Fluxo de Caixa e DRE em Excel. Envie para a contadora em um único e-mail.
Reunião quinzenal com sócios
Exporte DRE Simplificado e Lotes de Convênios em PDF. Apresenta-se em 10 minutos com visão clara do que entrou, saiu e está pendente.
Boas práticas
- Sempre exporte em Excel quando precisar trabalhar nos dados; PDF para arquivamento e envio.
- Crie uma rotina mensal de exportação dos relatórios financeiros para backup contábil.
- Combine relatórios clínicos com financeiros para entender qual procedimento dá mais retorno.
Perguntas frequentes
Pronto para configurar?
Acesse o sistema agora e aplique este passo a passo na sua clínica.
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